Ecobank: Du carburant pour l'expansion
(L'Essor 21/08/2008)

Le groupe bancaire augmente son capital par une vente de 1250 milliards Fcfa d'actions qui démarre le 25 août pour prendre fin le 3 octobre.

Après 23 ans de présence en Afrique, le Groupe Ecobank est déterminé à étendre et améliorer ses activités. Pour y parvenir, la banque compte mobiliser 3 milliards de dollars (à peu près 1500 milliards Fcfa) dont 2,5 milliards de dollars (environ 1250 milliards Fcfa) sous forme de capital et le reste (500 millions de dollars, environ 250 milliards Fcfa) sous forme de dette.

C'est fort de cette ambition qu'une réunion des administrateurs s'est tenue lundi dernier à Accra. Elle était placée sous la présidence de notre compatriote Mandé Sidibé, le président du Conseil d'administration (PCA) du Groupe Ecobank.

Après la validation de l'offre, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a lancé l'opération d'émission de droits préférentiels de souscription et l'offre de vente d'actions d'une valeur de 1250 milliards Fcfa. La valeur des droits préférentiels de souscription est de 1 milliard de dollars (environ 500 milliards Fcfa), soit 40% de l'opération. Tandis que le montant de l'offre de vente d'actions au public est de 1,5 milliard de dollars (environ 750 milliards Fcfa).

L'offre démarre le 25 août prochain et se clôturera le 3 octobre. Les responsables du Groupe Ecobank relèvent que c'est une première en Afrique et l'une des plus spectaculaires sur le continent. Elle sera réalisée sur les trois principales places boursières africaines où ETI est coté : la bourse du Ghana, celle du Nigeria et la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan (BRVM).

L'opération s'effectue de la manière suivante : dans tous les pays africains où se trouve une filiale Ecobank ou une Société de gestion et d'intermédiation (SGI), les investisseurs et actionnaires potentiels ont la possibilité de faire leurs souscriptions sur place. Par exemple un Malien de l'intérieur qui veut acheter des actions peut le faire dès lundi à la filiale Ecobank. Dans les pays où il n'y a pas de filiale Ecobank, les personnes intéressées peuvent contacter le siège de la banque par courrier électronique ou par téléphone. La même possibilité est donnée aux Africains de la diaspora.

RESULTATS SIGNIFICATIFS : Avec cette opération, Ecobank Transnational Incorporated met à la disposition de ses actionnaires 3 763 759 981 actions ordinaires, chacune au prix de 0,27 dollar (soit 135 Fcfa) avec un ratio de 5 actions nouvelles pour 9 anciennes détenues à la date du 18 août 2008. Seront mis à la disposition du public 5 116 499 328 actions ordinaires au prix de 0,29 dollars (soit 145 Fcfa). Ce qui signifie que l'émission de droits préférentiels de souscription et l'offre d'actions ont été respectivement présentées au public à un taux de réduction de 20% et 12,5% du prix moyen pondéré du volume des actions ETI des trente derniers mois, sur les bourses précitées. Les agréments ont été déjà accordés par les autorités de régulation du Nigeria, du Ghana et de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Les conseillers financiers de l'opération sur les trois places boursières sont Ecobank Nigeria PLC, Stanbic IBTC PLB et ICMG Securities Limited, ainsi qu'Ecobank Development Corporation et First Africa SA.

Cette offre s'inscrit, selon Mandé Sidibé, dans la dynamique d'expansion du Groupe Ecobank qui confirme sa prédominance sur le marché panafricain. En outre, le groupe poursuit sa stratégie de développement en termes d'agences et d'implantation dans des pays comme le Botswana, le Mozambique, la Tanzanie. Le PCA a expliqué que l'augmentation de capital permettra non seulement de renforcer les capacités de la banque, mais également de moderniser sa plate-forme technologique. "Nous sommes sur un terrain où beaucoup de grandes banques internationales viennent chasser. Notre démarche est aussi de pouvoir augmenter le capital de nos filiales comme exigé par les autorités de la plupart des pays où nous opérons. Nos filiales ont également besoin d'équipement moderne afin de pouvoir efficacement effectuer leurs opérations. C'est pourquoi nous avons demandé aux actionnaires lors de la dernière assemblée générale la levée de fonds sur le marché. Donc l'opération commence dès lundi prochain. Nous avons reçu l'autorisation de faire un appel public à l'épargne sur les trois bourses indiquées", a-t-il expliqué.

Considérant les résultats significatifs de son institution, le directeur général du Groupe Ecobank, Arnold Ekpe, prévoit que l'opération suscitera l'engouement des investisseurs et actionnaires présents sur les trois marchés boursiers. La tournée d'information générale organisée dans plus de 18 pays en Europe, en Asie et en Afrique, a réuni les investisseurs institutionnels à l'occasion de plus de 70 réunions, a-t-il annoncé. Ces échanges ont renforcé, de son point de vue, l'opinion positive et la bonne image d'Ecobank auprès de cette audience.

Créée en 1985, Ecobank Transnational Incorporated est la société mère d'un groupe qui opère actuellement dans 25 pays africains. Il emploie plus de 8 000 personnes dans un réseau de plus de 500 agences. Le Groupe Ecobank prévoit la création de nouvelles filiales en Afrique, mais également l'installation de représentations et centres d'affaires dans les différentes places financières du monde, ayant des liens avec l'Afrique, telles que Londres, Paris, Dubaï, Pékin.

Envoyé spécial M. KÉITA

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